继峰股份(603997)收购格拉默获批 有望成为全球座—益盟操盘手
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繼峰股份(603997)收購格拉默獲批 有望成為全球座

來源:入庫    2019/08/15 11:38:26

    繼峰股份(603997)收購格拉默獲批 有望成為全球座椅零部件龍頭供應商

    8月14日晚間,繼峰股份發布公告,公司發行可轉債、股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項,獲中國證監會核準批文。

    收購完成后,繼峰股份將從座椅配件領域進入到價值量更高的商用車座椅系統領域,鞏固公司在汽車零部件領域的行業地位,實現全球化戰略協同,從體量、市值、營收及利潤上邁向一個新高度。

    百年汽車內飾巨頭收購標的系出名門

    始創于19世紀80年代的格拉默是全球領先的汽車座椅及內飾供應商,主要為定位于高端市場的主機廠和一級供應商提供乘用車座椅頭枕、座椅扶手、中控系統,并負責商用車座椅系統的研發、生產和銷售。格拉默在全球19個國家建立有42個控股子公司,1996年在德國法蘭克福證券交易所及慕尼黑證券交易所發行上市。格拉默與德國三大主機廠大眾、戴姆勒和寶馬保持著密切的業務往來,三家均為格拉默的主要客戶。

    2018年格拉默完成了對美國企業ToledoMolding&Die(以下簡稱“TMD”)的100%股權收購后,進一步擴容了北美市場的份額。

    受益于收購TMD帶來的業績拉動以及商用車市場的有效拓展,在目前汽車市場整體下行的環境下,格拉默依然保持了銷售收入的逆勢穩健增長。最新半年報數據顯示,今年上半年公司收入突破10億歐元,同比增長13.4%,息稅前利潤實現5020萬歐元,同比增長19.8%。

    戰略協同顯著有望釋放“1+1>2”疊加效應

    公告顯示,繼峰股份擬以37.54億元,向東證繼涵、上海并購基金、固信軍瀛、潤信格峰、綠脈程錦、力鼎凱得非公開發行可轉換債券、股份及支付現金購買其持有的繼燁投資100%股權,繼而持有本次交易目標公司格拉默84.23%股權。

    有市場分析人士指出,并購雙方在產品、客戶、市場具有很強的協同效應,雙方的市場擴張速度及盈利能力將在并購后得到進一步提升,繼峰有望成為全球座椅零部件龍頭供應商,進一步打開成長空間,增厚盈利規模,實現業績增量。

    繼峰股份表示,公司與格拉默同屬汽車零部件制造行業,整合可以推動雙方充分發揮各自比較優勢,相得益彰。通過本次交易,公司將在鞏固原有國內汽車市場份額的基礎上,憑借格拉默的優質平臺實現對于歐洲和北美市場的整體滲透,完善全球范圍內的資源配置,并打通雙方的客戶資源,促進市場擴張,實現公司業務面向全球的跨越,進一步鞏固行業領先地位。

    同時,格拉默的核心競爭力——產品技術領先性也將因此被注入繼峰“基因”,依托此優勢公司將進一步改進生產技術、降低生產成本,迅速引領行業變革,推動國內細分行業實現趨同于歐美領先水平的產業升級,并在此機遇下提升市場占有率。

    而格拉默可借助繼峰股份于中國市場的核心競爭力及客戶資源,充分享受新興市場的發展紅利,進而實現盈利能力的快速增長。繼峰股份董事長王義平曾在采訪中提到:“公司目前擁有日系、美系、自主品牌汽車客戶的優質資源,能幫助推進格拉默與國內的整車廠合資、合作,進一步發掘其價值,助力其進一步打開中國市場。”

    伴隨并購整合的進程推進以及雙方協同效應的逐漸落地,繼峰股份將進一步升級成為具備國際綜合研發競爭力的跨國集團,實現“大象起舞”的飛躍。

    

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